行业解读丨2019动力电池行业发展概况

近年来，我国动力锂离子电池发展迅猛，主要得益于国家政策对新能源汽车产业的大力支持。中国动力电池市场需求量将保持高速增长的态势，预计到2020年动力电池产量将突破158.8GWh。

2019年动力电池装机量

2019年1-11月总装机量为52.7GWh，其中，TOP10车企共装机46.8GWh，占比88.8%。宁德时代累计装机27.52GWh，市场累计占比为52.2%。

2019年1-11月动力电池装机量走势（GWh）

1-11月动力电池单体供应商累计出货量TOP10（GWh）

企业订单超千亿

据不完全统计，2019年锂电池行业共有15家企业拿下大单，总金额超千亿元，包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、桑顿、欣旺达、普莱德等企业，其中宁德时代拿下宝马569亿元大单，成为2019年单笔最大的订单。

固态电池项目投资百亿

2019年我国动力电池市场拟建、新建项目数量，在所谓的“至暗时刻”依然蔚为可观，新增产能超过400GWh，这其中就包含固态电池等新电池技术的投建。随着国内固态电池项目的先后落地，我国固态电池量产节奏有望进一步加快。

数十家锂电企业冲击科创板

2019年6月13日，科创板正式开板，7月22日，科创板首批公司上市，科创板旨在重点扶持新一代的高新科技企业。而资本、技术密集型的锂电池产业链是名副其实的高科技汇聚地，同时也是诸多保荐机构重点推荐的科技创新领域，2019年不少企业掀起了冲击科创板的高潮。目前容百科技、瀚川智能、嘉元科技、杭可科技、天奈科技已成功上市，孚能科技、联赢激光、奥特维、博众精工、中国电器（擎天实业母公司）、天力锂能、振华新材、康鹏科技、科隆新能源在受理阶段；利元亨IPO目前处于终止状态。

三元材料出货19.2万吨，价格下降

2019年中国锂电三元正极材料市场规模285亿元，同比增长8.4%；出货量19.2万吨，同比增长40.4%。虽然2019年国内新能源汽车市场整体疲软，但是三元电池装机量比例上升2019年前十一个月中，三元动力电池装机量占比为64.3%，较2018年的53.9%提升10.4个百分点。此外，海外市场也是三元正极材料的重要增长点。

2015-2019年中国三元正极材料出货量及预测（万吨）

2019年上游矿产相关原材料价格均呈下跌走势。碳酸锂市场价格已接近5万元/吨；硫酸镍产品随着印尼相关环保政策落地后也逐渐恢复稳定，价格接近2.5万元/吨；钴材料受嘉能可矿山的影响已于2019年7-9月出现价格反弹，但钴材料市场整体仍处于低位。上游原材料价格下降导致三元前驱体产品价格下降，进而导致三元正极材料价格下降。

负极材料产量将达24万吨，项目超100亿

2018年全国负极材料总产量为18万吨，同比增长24%，2019年1-9月份国内总产量达19万吨，预计全年将达24万吨，同比增长33%。增长主要受动力电池持续增长以及小动力、储能、穿戴、电子烟、ETC等领域呈现高速增长带动。

2015-2019年中国各类负极材料产量及预测（万吨）

2019年前三季度负极材料产值约102亿元，产量约为17万吨，同比小幅增长，预计全年产值将达140亿元，产量达25万吨，产量增速为39%。2019年负极材料的主要增长来源于出口比例加大、小动力市场需求增加，同时动力方面小幅增长，但总体增速偏小。在未来两年，负极材料的产量和产值将分别保持着20%和15%左右的年复合增长率。

参考来源：

锂电大数据.22笔订单超千亿元，2019年动力电池企业大单一览

锂电大数据.16个项目超100亿元！负极材料的2019年“扩张潮”

电池中国网.盘点：锂电池产业链企业掀起冲击科创板高潮

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锂电大数据.2019年中国负极材料产量将达24万吨，人造石墨占比将达78%

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